2021年新冠疫情影響長期存在、豬肉供給大幅增加，導致雞肉消費增長乏力；白羽肉雞供給過剩，白羽肉雞養(yǎng)殖略有虧損，屠宰環(huán)節(jié)陷入虧損。目前白羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、飼料成本上升、產(chǎn)品升級、環(huán)境控制的挑戰(zhàn)，具有品牌、渠道、管理和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)競爭力更強。
受新冠疫情、部分地區(qū)取消活禽交易、消費低迷等多重因素影響，2021年黃羽肉雞價格為14.11元/千克，處于微利水平，出欄量持續(xù)下滑。黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)處于低迷期，開拓冰鮮市場勢在必行。
本報告將深入分析2021年國際和國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，剖析新冠疫情對產(chǎn)業(yè)的影響，重點企業(yè)運行模式，國內(nèi)企業(yè)和資本投資動向，以期協(xié)助企業(yè)、資本和行業(yè)人士更加準確的把握國際及國內(nèi)雞肉產(chǎn)業(yè)運行趨勢和投資機會，判斷適合企業(yè)自身發(fā)展的模式和亟待整合的資源。
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第一部分
全球肉雞市場分析及預測
1.1 全球肉雞產(chǎn)量低速增長，生產(chǎn)集中度高
受益于中國、美國、巴西和墨西哥雞肉產(chǎn)量持續(xù)增長，全球雞肉產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2021年全球雞肉產(chǎn)量達9,990萬噸，較上年增加0.85%，低于2010年以來2.15%的平均增速。
世界雞肉生產(chǎn)主要集中在美國、中國、巴西和歐盟，上述四個國家雞肉產(chǎn)量占全球的60%以上。美國作為第一大雞肉生產(chǎn)國，2021年雞肉產(chǎn)量為2,038萬噸，占全球總產(chǎn)量的20.40%；中國、巴西和歐盟雞肉產(chǎn)量分別為1,820萬噸、1,450萬噸和1,085萬噸，分別占全球雞肉產(chǎn)量的18.22%、14.51%和10.86%。
數(shù)據(jù)來源：USDA、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
1.2 全球雞肉出口量增長0.19%，創(chuàng)歷史新高
全球雞肉出口量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2010年至2021年出口量由890萬噸增長至1,309萬噸，平均復合增速為3.35%；2021年雞肉出口量創(chuàng)歷史最高記錄，比2020年增長0.19%，增速明顯放緩。
數(shù)據(jù)來源：USDA
從雞肉主要出口國的表現(xiàn)來看，巴西穩(wěn)居出口量第一的位置，2021年出口量為422.5萬噸，比2020年增長9.03%；美國雞肉出口量連續(xù)六年保持增長，2021年出口量增至336.7萬噸，已經(jīng)接近2013年的出口高峰值；歐盟雞肉出口量略有下滑，基本保持在200萬噸左右。
數(shù)據(jù)來源：USDA
第二部分
中國肉雞產(chǎn)業(yè)分析及預測
2.1 2021年中國肉雞出欄量高達125億只
2019-2020年受ASF影響，中國豬肉供給出現(xiàn)巨大缺口，禽肉替代消費顯著增加，中國肉雞養(yǎng)殖規(guī)模大幅擴張。2021年中國肉雞養(yǎng)殖新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，肉雞出欄量增至125.14億只，比2020年增長3.76%；雞肉產(chǎn)量為1,820萬噸，比2020年增長4.78%，創(chuàng)歷史新高。
數(shù)據(jù)來源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
2.2 人均雞肉消費量低、增長潛力大
近年來中國禽肉年人均消費為23千克左右，其中雞肉消費占60%左右。2021年雞肉人均消費為13.61千克/人，比上年增長1.76%左右；中國雞肉人均消費量遠低于美國50千克/人的消費水平，與日本人均消費23千克/人也存在很大差距。
數(shù)據(jù)來源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
2.3進口量小幅下滑
2021年中國進口雞肉及雜碎146萬噸，同比減少5.86%。其中，帶骨的凍雞塊、凍雞翼、凍雞爪和凍雞雜碎進口量分別為34萬噸、33萬噸、67萬噸和10萬噸。
2021年進口雞肉CIF平均價格為2,371美元/噸，同比上漲5.25%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關總署
第三部分
中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析
3.1種雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：產(chǎn)能過剩，盈利微薄
2020-2021年種雞存欄處于高位，雞苗供給能力比2019年明顯提升，雞苗價格略微高于成本價格，種雞養(yǎng)殖依然略有盈利，但盈利空間大幅收縮。
數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
3.2肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：出欄量增加、養(yǎng)殖虧損0.03元/只
2021年白羽肉雞出欄量為65.32億只，比2020年增長9.60%。
2021年肉雞養(yǎng)殖效益略有虧損，每只平均虧損0.03元/只。
數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
3.3 肉雞屠宰加工環(huán)節(jié)：開工率下滑、虧損0.34元/只
2021年雞腿（全腿）出廠價格為11.81元/千克，比2020年上漲17%；雞胸肉出廠價格為10.11元/千克，比2020年下跌2%，屠宰一只雞虧損0.34元。
數(shù)據(jù)來源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
第四部分
中國黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析
4.1 種雞存欄量處于高位
2020年黃羽種雞存欄處于歷史高位，2021年略有下滑，供種能力充足；2021年祖代和父母代種雞存欄分別為151萬套和4,047萬套，分別比2020年減少1.29%和5.93%。
數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
4.2 黃羽肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：出欄量下滑、養(yǎng)殖效益處于微利水平
2020年以來終端消費下滑，飼料成本上升，黃羽肉雞養(yǎng)殖效益微薄，在盈虧平衡點附近震蕩。2021年黃羽肉雞出欄量減少至40.42億只，比2020年減少8.76%。
數(shù)據(jù)來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
2021年活雞和飼料價格上漲，雞苗價格下跌，黃羽肉雞養(yǎng)殖效益盈利0.41元/只，養(yǎng)殖效益扭虧為盈，處于微利水平。
數(shù)據(jù)來源：艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
第七部分
中國肉雞行業(yè)投資分析
7.1 2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)計劃投資屠宰產(chǎn)能約為15億只
2019-2020年受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應出現(xiàn)巨大缺口，雞肉作為最佳替代動物蛋白，補充速度和經(jīng)濟效益比其他動物蛋白具有優(yōu)勢，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)成為新的投資熱點。2021年中國白羽肉雞大型企業(yè)持續(xù)擴張，計劃投資金額超200億元，投資環(huán)節(jié)仍以養(yǎng)殖和屠宰加工為主，種雞環(huán)節(jié)為輔。2021年計劃投資屠宰產(chǎn)能約為15億只，雛雞產(chǎn)能約6億羽。
7.2 2021年黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)加大屠宰環(huán)節(jié)投資力度
黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)遠遠沒有白羽肉雞產(chǎn)業(yè)成熟，投資力度小于白羽肉雞產(chǎn)業(yè)。2021年產(chǎn)業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)，頭部企業(yè)在屠宰環(huán)節(jié)投資力度加大，種雞養(yǎng)殖、雞苗孵化、肉雞養(yǎng)殖投資力度有所減弱。
第八部分
展望:2022年肉雞產(chǎn)業(yè)仍處于低迷期
白羽肉雞：2022年大型肉雞企業(yè)擴張步伐放緩，受整體動物蛋白供給過剩的格局影響，預計白羽肉雞產(chǎn)業(yè)處于被動去產(chǎn)能狀態(tài)，出欄量略有下滑。近兩年大型白羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)一直在尋求合適并購項目、新增產(chǎn)能計劃等。白羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、飼料成本上升、產(chǎn)品升級、環(huán)境控制的挑戰(zhàn)，具有品牌、渠道、管理和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)競爭力更強。
黃羽肉雞：未來1-2年黃羽肉雞行業(yè)處于低迷期，頭部企業(yè)集中度將進一步提升，部分中小散戶退出市場。企業(yè)面臨資金、生鮮轉(zhuǎn)型、節(jié)本增效的壓力，具有雄厚資金實力和先進管理能力的公司競爭力將持續(xù)提升。